Qui sommes-nous ?
A propos
Nos expertises
Société indépendante de conseils en gestion de patrimoine Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine C.N.C.G.P. agréée par l’Autorité des Marchés Financiers A.M.F.
Nous accompagnons depuis 30 ans les particuliers, les professions libérales et les chefs d’entreprise dans la création, le développement, la gestion et la transmission de leurs actifs patrimoniaux.
Expertise financière
En partenariat avec les plus grands Groupes d’assurance ou de banques nous sélectionnons les meilleurs produits pour vos placements financiers ou optimisons, par l’effet de levier du crédit, vos opérations d’investissements immobilières et négocions pour vous les conditions le plus favorables et les plus adaptées.
Expertise fiscale
Nous effectuons une veille permanente et une formation constante en matière de fiscalité et n’hésitons pas à nous entourer d’un réseau d’Experts en droit fiscal.
Nous maintenons en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
Expertise immobilière
100 % des résidences que nous labellisons ont fait l’objet d’une profonde étude de marché. Nous analysons l’emplacement (Bassins d’emploi, transports en commun, commodités, commerces de proximité), le prix et la tension locative. Nous sélectionnons les biens immobiliers exclusivement chez les promoteurs nationaux ou régionaux qui justifient d’une solide assurance « Garantie de bonne fin » (Type Assurance Pro BTP)
Expertise comptable et juridique
Nous nous entourons au travers du partenariat avec un cabinet comptable d’un accompagnement concernant les services à la création de statuts de S.C.I., le suivi comptable et fiscal des locations meublée non professionnelle etc…
Pour toute acquisition immobilière de l’un de nos clients nous protégeons ses intérêts en sélectionnant un Notaire référent.
Nous disposons, conformément à la loi, d’une couverture en responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.
Ces assurances sont souscrites auprès de MMA COVEA RISKS pour les montants suivants :
Responsabilité Civile Professionnelle : 4 200 000 € par sinistre / sans limite par an Garantie Financière : 115.000 € par an